為了更好地專注可再生能源市場(chǎng),挪威海工船東Solstad Offshore正式退出平臺(tái)供應(yīng)船(PSV)領(lǐng)域,將整支PSV船隊(duì)出售給美國(guó)潮水公司(Tidewater),憑借此次交易,Tidewater也將成為最大的高規(guī)格PSV船東。在完成破產(chǎn)重組5年后,這家中國(guó)船廠曾經(jīng)的“老朋友”已經(jīng)成為全球最大也是實(shí)力最強(qiáng)的海工船(OSV)船東。
3月7日,Solstad Offshore宣布與Tidewater達(dá)成協(xié)議,以5.77億美元(約合人民幣40.00億元)的總現(xiàn)金對(duì)價(jià)出售其PSV船隊(duì)共計(jì)37艘船。這些PSV目前在全球范圍內(nèi)運(yùn)營(yíng),包括北海、巴西、澳大利亞和西非等,在手租船合同總金額約為6.2億美元,包含備選租約。
這一戰(zhàn)略舉措將使Solstad的債務(wù)減少約60億挪威克朗(約合人民幣39.73億元),并大大加強(qiáng)其資產(chǎn)負(fù)債表、償債能力和流動(dòng)資金狀況。此外,退出PSV領(lǐng)域預(yù)計(jì)將大大減少Solstad在2023年和2024年的資本支出計(jì)劃。預(yù)計(jì)這項(xiàng)交易將在2023年第二季度完成。
根據(jù)VesselsValue的估計(jì),Solstad的PSV船隊(duì)總價(jià)值約為6.17億美元,除了一艘建于2003年之外其余大多數(shù)PSV建于2012-2014年間。
在交易完成后,Solstad旗下船隊(duì)將由41艘高端海工船組成,包括三用工作船(AHTS)和施工支持船(CSV),此外還有6艘非運(yùn)營(yíng)待售船舶。Solstad表示,其船舶將繼續(xù)為海上能源領(lǐng)域的客戶提供支持,預(yù)計(jì)海上可再生能源和油氣市場(chǎng)在未來幾年都會(huì)有大量投資,該公司將在所有關(guān)鍵的海上區(qū)域保持其全球足跡。
Solstad首席執(zhí)行官Lars Peder Solstad解釋稱:“出售PSV船隊(duì)代表我們?cè)诓粩嘧兓氖袌?chǎng)中轉(zhuǎn)變戰(zhàn)略。PSV主要服務(wù)于油氣行業(yè),而AHTS和CSV可以為所有海上能源行業(yè)提供服務(wù),包括油氣和可再生能源。因此,此舉符合我們的戰(zhàn)略,即成為能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵推動(dòng)者。此外,該交易將為Solstad提供更大的財(cái)務(wù)回旋余地,并顯著改善未來的債務(wù)和現(xiàn)金狀況。”
“交易完成后,未來Solstad的核心競(jìng)爭(zhēng)力將更好地應(yīng)用于進(jìn)一步發(fā)展CSV和AHTS業(yè)務(wù),包括建立我們的服務(wù)部門和利用在可再生能源市場(chǎng)更強(qiáng)勁的地位。AHTS和CSV的利潤(rùn)率普遍較高,這將使我們能夠改善我們的財(cái)務(wù)狀況,加強(qiáng)我們的可再生能源業(yè)務(wù),并使我們能夠隨著時(shí)間的推移逐步更新我們的船隊(duì)?!?/span>
3月7日當(dāng)天,Tidewater也同時(shí)發(fā)布了相關(guān)公告,稱這項(xiàng)收購(gòu)交易將使其成為高規(guī)格PSV領(lǐng)域的最大船東和運(yùn)營(yíng)商,而PSV是在所有市場(chǎng)周期中利用率最高的海工輔助船(OSV)船舶類型。
Tidewater表示,該公司計(jì)劃通過新的債務(wù)和手頭現(xiàn)金相結(jié)合的方式為收購(gòu)提供資金。Tidewater的船隊(duì)共有228艘船,包括199艘PSV和AHTS,平均船齡11.3年,其中65%為高規(guī)格船舶。合并后的船隊(duì)將擁有14艘電池混合動(dòng)力從和2艘LNG動(dòng)力船,這是世界上最大的混合動(dòng)力OSV船隊(duì)。
Tidewater總裁兼首席執(zhí)行官Q(mào)uintin Kneen表示:“收購(gòu)協(xié)議是公司又一重要里程碑,我們?cè)诶^續(xù)利用迅速改善的OSV市場(chǎng)的同時(shí),加強(qiáng)了市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。此次收購(gòu)進(jìn)一步鞏固了Tidewater在大型、高規(guī)格PSV領(lǐng)域以及混合動(dòng)力PSV領(lǐng)域的全球領(lǐng)先位置?!?/span>
“"這項(xiàng)交易是Tidewater為推動(dòng)長(zhǎng)期收益和現(xiàn)金流產(chǎn)生而采取的一系列轉(zhuǎn)型措施中的最新一項(xiàng)。我們專注于匯集世界上最好的OSV船隊(duì),以創(chuàng)建世界上最安全、最可持續(xù)、最可靠、最能盈利的高規(guī)格OSV船隊(duì)?!?/span>
如果交易如期在今年二季度完成,Tidewater將更新其2023年的收入預(yù)期,提高到約10.3億美元,同時(shí)船舶運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率預(yù)期將保持不變,約為50.0%。
據(jù)國(guó)際船舶網(wǎng)了解,作為全球最大的海工船東,Tidewater最多曾擁有超過350艘海工船,其中近百艘船由中國(guó)船廠建造,可以說是中國(guó)船廠的大客戶。但由于海工市場(chǎng)長(zhǎng)期衰退,該公司在2017年5月申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)并進(jìn)行重組。2018年,完成重組后的Tidewater與另一家美國(guó)海工船東GulfMark合并,當(dāng)時(shí)憑借274艘OSV的規(guī)模創(chuàng)造了全球最大的OSV船隊(duì)。
去年4月,Tidewater又收購(gòu)了太古海洋開發(fā)公司(Swire Pacific Offshore),進(jìn)一步鞏固其全球最大OSV船東。據(jù)悉,太古海洋開發(fā)公司船隊(duì)中全部50艘OSV加入了Tidewater的船隊(duì),包括29艘AHTS和21艘PSV,其中有10艘大型AHTS和18艘大型PSV。